Éphélia, une jeune sorcière de 14 ans, pleure la mort de son chat au cœur de la forêt. Un grimoire lui révèle une recette de résurrection, et elle part chercher les ingrédients. Après plusieurs échecs, une étrange créature noire à la flamme vive surgit de son chaudron et sème le chaos dans la maison. Désemparée, Éphélia la chasse dehors, avant de comprendre le lien qui les unit. Elle part la retrouver et, avec patience et tendresse, parvient à l’apaiser.